Tomas, un joven radical de izquierdas, es contratado como secretario por el Dr. Arthur Bauer, un revolucionario alemán exiliado. Las tareas que se le piden son cada vez más extrañas.

Dos mujeres, Karen y Lena, visitan una isla, un centro turístico sueco, donde el exmarido de Lena, Martin, vive en un aislamiento relativo con un bailarín de ballet mentalmente perturbado, su hermano Carl.

Una pareja a punto de romper viaja a través de una alucinante Venecia.